2021年 - 英才群播文化传媒（北京）有限公司

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公众公司

2021 - 03 - 26

云计算行业是一个技术壁垒很高的行业，需要长期的积累和产品打磨，而在细分领域公有云、私有云和混合云中，最具有商业前景的就是公有云。公有云中有着科创版第一股之称的优刻得（688158.SH）以 70 元 / 股的开盘价，在一年前登陆国内资本市场，并一度站到了532亿的市值顶峰。然而，如今优刻得仅有 168 亿市值，荣光不再。与之相对的是，在美国上市的可比公司金山...

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日月股份有何玄机

2021 - 03 - 26

2020 年 12 月 21 日，国新办发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，提到 2019 年中国的非石化能源发电装机容量位居世界首位。而在“十四五”规划中，涉及新能源规划要点提到了加强新能源建设、加快推动绿色低碳发展以及推动能源清洁低碳安全高效利用。光伏发电、风电、核电、水电等作为非化石能源，自然是要大放异彩。根据国家统计局数据，截至 2020 年 11 月，风电发电量...

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天能股份估值合理吗

2021 - 03 - 26

2021 年 1 月 1 日前后，两家电池企业相继登陆科创板，一个叫派能科技（688063.SH）、一个叫天能股份（688819.SH）。派能科技和天能股份都是做电池业务，只是细分领域不同。派能科技专注于储能电池系统的研发、生产和销售，而天能股份核心业务是以电动轻型车用铅酸电池的研发生产和销售。派能科技首次公开发行价为 56 元，发行市值为 86.8...

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储能造就派能科技十倍大黑马

2021 - 03 - 26

全球第三大家用储能企业，派能科技（688063.SH）于 2020 年 12 月 30 日上市交易。派能科技的发行市盈率为 54.13 倍，上市首日最高涨幅达到 364.38%，截至 1 月 22 日，派能科技市值达到460亿元，动态市盈率达到175倍。从 2009 年成立到 2013 年首套家用储能电池系统在欧洲商用，再到如今，派能科技已经成为行业领先的储能电池系统提...

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美亚光电未来十年靠什么

2021 - 03 - 26

2012 年上市以来，美亚光电（002690.SZ）营收利润持续增长，营收从 5.18 亿元增长至 15 亿元，年复合增长率 16.4%，扣非净利润从 1.5 亿元增长至 4.62 亿元，年复合增长率 17.43%。业绩持续推动下，美亚光电市值自上市以来上涨了 30 倍。 2000 年成立于合肥的美亚光电主要专注于光电识别核心技术与产品研发，目前产品包括人工...

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投资科创板的赚钱效应

2021 - 03 - 26

截至 2020 年 12 月 17 日，通过科创板注册申请并上市交易的公司共计 206 家。目前这 206 家上市公司相对发行价的涨跌幅十分可观，其中较发行价涨幅最大的三家为沪硅产业 -U （688126.SH）、东方生物（688298. SH）、金山办公（688111.SH），区间涨幅分别为 759.89%、706.15%、 694.66%。动辄 6-...

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京东、阿里、平安抢滩互联网医疗

2021 - 03 - 26

近年来，互联网医疗的发展可谓迅速，尤其是 2020 年在疫情背景下，用户对互联网医疗的需求逐渐转为刚性。据统计，中国移动医疗用户规模也在不断上涨，2020 年用户规模预计达到 6.35 亿元，近半数的国人都在使用移动终端进行医疗问诊及买药。据艾媒咨询数据，整体移动医疗市场规模也从 2019 年 321.4 亿元上升到 2020 年的 520.8 亿元左右。 2020 年之前...

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核酸检测常态化谁最受益

2021 - 03 - 26

2021 开年以来，国内新冠疫情局部起复，在此大背景下，核酸检测逐渐成为旅行、出差等跨地域必备，且并不是只有人需要核酸检测，从环境、冷链到人口大面积筛查，背后都有核酸检测的身影。虽然疫苗接种在如火如荼的展开，但是产能限制因素使得核酸检测在新冠疫苗大规模接种完成前仍是常态化需求。核酸检测放量大增受益的上市公司包括两类，一类为金域医学（603882.SH）、迪 ...

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人工智能视觉的对决

2021 - 03 - 26

2021 年的开场，又是一场科技股的狂欢。据相关机构研究，2020 年市场最受追捧的就是科技股，而南下资金也将着实偏爱科技股。在科创板有这样两家人工智能视觉的科技公司，虹软科技（688008.SH）和奥普特（688686.SH），两家公司拥有着相似的业务形态，相似的收入利润规模，相似的市值体量。同样都是人工智能视觉领域的头部企业，命运走向是否相同呢？业务的对决虹...

Pre-IPO

聚焦虚拟传输探寻云计算的平台化创新

2021 - 03 - 26

突如其来的新冠疫情，让餐饮、旅游、零售等行业均受到一定程度的冲击，不过，也同时推动“线上服务”这一领域进入公众的视野，并迎来快速发展的机遇。诸如互联网医疗、远程办公、在线教育等疫情前的“小众”领域，在疫情中却积极发光发热，支撑并确保生产生活的平稳有序进行。无论是如雨后春笋般蓬勃发展的线上服务还是传统的线下服务，发展的前提是一致的——依靠“云计算”的支撑助力，其所代表...

央企资本

央企资本面临新机遇

2021 - 03 - 26

在国企改革“管资本”的指引下，央企持续推进资本投资运营。 2018 年 7 月 30 日，国务院印发了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，明确国有资本运营公司以“基金投资等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。” 基金已经成为深化国企改革，以管资本为主完善监管体制改革的重要抓手。 2020 年以...

特别企划

中国黄金成长三部曲

2021 - 03 - 26

2 月 5 日，位于北京蒋宅口的中国黄金旗舰店，一场喜气盈盈的上市仪式隆重举行。全国各地的投资者共同见证中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（中国黄金，600916.SH) 登陆 A 股，公开发行股票。从七尺柜台起步，借助混改东风，中国黄金在集团公司的支持下，深入贯彻落实高质量发展的要求，构建了完善的品牌架构和发展体系，成长为黄金珠宝全产业链综合体，是国家发改委混改第二批试...

特别企划

银华基金：让基金收益充实老百姓钱袋子

2021 - 03 - 26

2020 年基金行业实力演绎了“炒股不如买基金”，爆款产品层出不穷，基金正式“出圈”，登上微博、知乎等社交平台的热搜榜，成为大家热议的话题。截至去年底，公募基金新发规模超过 3 万亿，管理总规模突破 20 万亿，刷新历史规模最高纪录，权益类基金占比显著上升，全年偏股型基金平均业绩回报超过 50%。公募基金自成立以来累计向持有人分红超过 3 万亿元，行业中诞生了一批涨幅超过十...

特别企划

聚焦比较优势回避犀牛风险

2021 - 03 - 26

我们认为 2021 年的市场是前低后高，一季度会稍显平淡，背后的原因是流动性的变化。目前我们依然维持这个看法。而流动性不宽裕的一季度也是对市场压力最大的时刻。央行持续收缩流动性，我认为没有必要那么担心。一季度是最好的收缩流动性的时间窗口。从二季度开始，地产基建和出口都有可能出现边际负面的事情，现在的收缩是为了到必要时刻有放松的空间。我们的年度策略是“聚焦比较优势，...

特别企划

科技赋能装配式匠心独造金螳螂

2021 - 03 - 26

金螳螂以自主研发的“BIM 技术”全面赋能装饰工程全生命周期，在 2021 年初，发布了装配式 2021 全新展厅，这是其在装配式装修领域的全新探索和阶段性的实践成果。相较于此前的装配式 1.0 展厅，2021 新展厅全方位打造 4 大业务产品，构建 7 大空间场景，多业态发展，包括住宅、酒店、公寓、医疗等领域。秉持以人为本原则的金螳螂，根据多年来丰富的装饰服务经验，以新展...

特别企划

北新建材再下一城上海台安实力加入

2021 - 03 - 26

2 月 8 日，北新建材发布公告，北新建材联合重组上海台安实业集团有限公司 ( 以下简称上海台安 )，北新建材持股 70%，上海台安原股东持股 30%。程雪峰担任董事长，中国建筑防水协会副会长何家旭担任执行总经理。上海台安加入北新建材，标志着北新建材第二轮战略重组和全国布局拉开帷幕，全面推进北新防水 30 家防水基地战略布局。通过多方比选和真诚沟通，将有团队、有口碑、...

远见者

中远海运港口开启智慧港口之路

2021 - 02 - 02

截至 2020 上半年，中远海运港口在全球 36 个港口，运营管理 360 个泊位，年处理能力达 1.15 亿标准箱，公司已成为全球集装箱吞吐量第一的港口运营巨擘。自 2016 年完成重组后，中远海运港口作为纯码头运营商就提出了“全球化”战略。依托“The Ports For ALL”的发展理念，公司交出了一份令人满意的答卷。而近期，其智慧港口的概念也颇为吸引眼球。为此，中远...

公众公司

阿里入局芒果长视频领域激战正酣

2021 - 02 - 02

长视频领域一直以来就是兵家必争之地，国内大资本均会垂涎这一块肥肉。纵观近年来的长视频战局，我们发现针对这一桶金的竞争是愈演愈烈。从最早诞生的土豆、优酷到爱奇艺、腾讯视频再到哔哩哔哩、芒果超媒，长视频入局者应接不暇。以会员数量来看，除了哔哩哔哩等小众定位平台外，主流长视频玩家还是爱奇艺、优酷、腾讯三家亿级会员平台，排名第四的芒果超媒不论在月活还是会员存量均远不及上述三家。随着近年来芒果...

公众公司

疯狂的“石头”去小米化初见成效

2021 - 02 - 02

小米孵化企业、科创板股王、机器人龙头——不一而足的光环下，石头科技的股价不断飙升，在与科沃斯的对垒中渐渐占据上风。生态优势是把双刃剑，科技企业终究要靠创新，但石头科技“成也小米、败也小米”的质疑如今似乎已难成立。石头科技 vs 科沃斯谁更强？在大消费、宅经济逆势崛起的 2020 年，石头科技与科沃斯顺势起飞。根据中怡康发布的行业数据，2020 上半年，国内扫地...

公众公司

欧普康视的OK镜高额利润能赚多久？

2021 - 02 - 02

2013 年至今，欧普康视（300595. SZ）营收、利润每年以 30% 以上的增速连续增长，2020 年在疫情影响之下，前三季度依然实现营收 6 亿元，同比增长 25%，实现扣非净利润 2.55 亿元，同比增长 26.54%。除了成长能力超强，欧普康视盈利能力也非同一般。从 2012 年开始，公司产品毛利率一直维持在 75% 以上，净利率大都是维持在 45% 以上，个别年份更是超...

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500 亿市值北京君正靠什么？

2021 - 02 - 02

北京君正（300223.SZ），成立于2005 年 7 月，是一家专注于 32 位嵌入式低功耗 CPU 技术的集成电路设计公司。2011 年，北京君正在创业板上市，被誉为“中国 CPU 上市第一股”。北京矽成，其经营主体是 ISSI，ISSI 本是纳斯达克的上市公司，2015 年被中国财团私有化。在全球是比较知名的车规级存储芯片的供应商，全球一流的汽车领域一级供应商绝大部分都是他的客户...